James converteu-se num vampiro há quase duzentos anos e acaba de perder seu único companheiro. Apesar de sentir-se sozinho, a dor é muito recente para procurar outro homem e preencher o vazio em seu coração. Então, Tad, um jovem prostituto de rua, oferece vender a James o melhor sexo que já tenha tido. James sabe que não deve se ligar a um ser humano, especialmente um tão jovem como Tad que não experimentou a vida ainda, mas o coração faminto do menino chama o dele.
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